给予稀土永磁行业整体买入评级,推荐排序中科三环（000970）、宁波韵升（600366）、正海磁材（300224）、银河磁体（300127）
中科三环:烧结钕铁硼龙头,产能规模和产品质量全国第一,产品覆盖汽车、VCM、家电等各个行业,未来以汽车EPS磁体快速增长为看点,首推,2013-2015年EPS0.63 元、0.8 元、1.1元 ,对应2013-2015年PE22.8 倍、17.95倍,13.05倍买入评级,目标价24元。
宁波韵升:烧结钕铁硼后端加工优势明显,剥离电机业务聚焦钕铁硼主业,同时参股上海电驱动。新能源汽车兴起时首推,13-15年EPS 0.8元,0.96元,1.28元,对应PE20倍、16.67倍、12.5倍,买入评级,目标价 20元。
正海磁材:风电用钕铁硼龙头,一看风电复苏,二是专利纠纷解决市场打开。13-15年EPS0.5元、0.85元、1.2元,对应PE32.8倍、19.29倍、13.67倍,增持评级。
银河磁体:粘结钕铁硼龙头,原有主营业务看汽车磁体放量,最大看点热压磁体投产。13-15年EPS0.5元、0.62元、0.8元 ,对应PE36倍、29倍、22.5倍,增持评级。
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