本期行业重点关注
智能手机方面:第二季度亚太地区新型品牌手机崛起,三星手机销量逆势上涨,中国市场份额将破20%。平板电脑方面:iPad第二季度在华市场份额降至28%,预计2017年平板电脑市场规模将超过9亿台。PC方面:传统个人电脑市场低迷,Mac电脑三季度销量或跌5%。平板方面:大尺寸面板出货或降至6.8亿片,液晶电视面板价格下跌压力仍然沉重。半导体方面:明年半导体芯片支出或年增21%。LED方面:中国新版节能补助政策或成LED背光回春关键。安防方面:中央财政或将拨款支持智慧交通发展,智能家居掀起电子技术新革命。
后续重点关注智能终端产业链、LED行业、光伏行业以及激光行业。智能终端产业链受益于智能手机、平板电脑、Ultrabook等发展。国内本土包括电感、锂电池、触控等领域厂商崛起带来投资机会。LED和光伏行业受益于节能环保大背景。我们看好照明、背光等领域的带动以及光伏行业的逆转。激光行业受益于中国高端装备升级,我们看好国内激光厂商的迅速崛起。
个股重点推荐
顺络电子:公司是电感行业龙头,具有高性价比和快速服务的优势。公司有望在大客户中深耕,开拓“中华酷联”客户,远期有望进入苹果、三星等大厂商,产能利用率有望提升到80%以上。
横店东磁:公司是永磁软磁全球龙头公司,未来几年磁体业务稳定发展,中高端逐渐替代日本等发达国家产品。公司还涉足光伏行业,随着欧盟双反事件尘埃落定,行业逐渐回暖,未来公司市值有望走高。
欣旺达:公司以锂离子电池模组研发、设计、生产及销售为主营业务,主要产品应用于手机、平板以及超极本等。公司致力于核心客户拓展,目前客户包括亚马逊、联想、华为等。未来有望进入苹果iPhone供应体系当中。
长信科技:公司致力于显示领域,将顺利实现触摸屏全产业链一体化布局,产品涵盖小、中、大尺寸全系统产品。随着大尺寸触控产品的市场渗透率逐步提高,以及公司一体化战略的顺利推进,业绩有望持续走高。
莱宝高科:公司是国内最早布局OGS的厂商,产品进入苹果iPhone手机供应链。公司具备OGS研发优势和产能优势,小尺寸OGS已给华为、联想供货,大尺寸OGS成功向日本、台湾等厂商供货。未来OGS产品的产能逐步释放及良率提升,将对公司未来业绩产生积极影响。
电动汽车心脏之感应电动机和永磁电动机到底谁更厉害？
粒度检测行业标准大阅兵 冶金、机械阵容强盛
钴产业链大整合分析 定价话语权究竟被何人掌控
iPhone X引爆无线充电：无线充电产业之喜，金属机壳市场之悲
