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新能源汽车需求景气 锂电原料价格持续上涨

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-23 来源:中信建投证券研究 浏览次数:47
锂资源结构性短缺持续,市场原料供应缩减,新能源汽车普及推动锂电池走向高速高质量发展,锂价有望继续上涨,建议关注融捷股份、赣锋锂业、盛新锂能、雅化集团和天齐锂业等。受益于新能源车快速扩张,供给配额无法满足终端需求,稀土未来将继续维持紧平衡,继续看好拥有上游资源的稀土标的,建议关注北方稀土、包钢股份、盛和资源、五矿稀土、广晟有色和金力永磁等。

锂电材料:锂结构性短缺持续,价格有望持续上涨

:据百川资讯,本周工业级碳酸锂报价为10.1万元/吨,较上周上涨8.6%,电池级碳酸锂报价10.4万元/吨,较上周上涨8.3%,电池级氢氧化锂粗粒报价为11.3万元/吨,较上周上涨7.6%,电池级氢氧化锂微粉报价为12.1万元/吨,较上周上涨5.2%。国内部分厂家停工检修,市场原料供应缩减,新能源汽车需求依旧强势,锂价有望继续上涨,建议关注融捷股份、赣锋锂业、盛新锂能、雅化集团和天齐锂业等。

钴:据百川资讯,本周钴精矿18.8美元/磅,较上周下降0.5%,MB钴价(标准级)为23.8(-2.1%)-24.8(-0.8%)美元/磅,国内金属钴价36.5万元/吨,较上周上涨0.8%,四氧化三钴、氯化钴、硫酸钴价格分别较上周变动-1.0%、-2.2%和0.0%。需求保持稳定,供给有所下降,供需边际收紧,钴价高位震荡,建议关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业和盛屯矿业等。

工业金属:限电叠加碳中和,电解铝价格易涨难跌

本周上期所铜、铝、铅、锌、镍、锡价格变化为-4.9%、-2.1%、-3.0%、-3.0%、2.5%、-10.9%;中国周一公布7月主要经济数据全面弱于预期,美联储讨论年内缩减购债,供给端保持紧张,国内限电升级、疫情影响,铜铝供应干扰高于预期,铜建议关注金诚信;碳中和持续推进,限电政策影响持续扩散,铝供需保持紧平衡,铝建议关注明泰铝业中国宏桥顺博合金中国铝业等。

小金属&新材料:稀土价格回调,钼精矿价格上涨

稀土方面,轻稀土氧化镨钕下降1.2%,中重稀土氧化镝下降2.7%,氧化铽下降2.6%;从供需基本面看,供给端,稀土供给稳定增长,1-7月中国镨钕氧化物供给量4.0万吨,同比增长28%,7月供给量0.59万吨,同比增长14%;四川地区未复产,部分中重稀土分离企业原料紧缺,计划停产或减产,缅甸疫情影响腾冲关口封关,进口受阻,市场供应量下降,现货库存持续紧张,稀土价格后市仍有支撑;需求端,受新能源汽车、风电及变频空调拉动,永磁材料下游需求快速增长,钕铁硼企业成本端支撑有提升,价格上行走势。预计未来仍将保持紧平衡乃至短缺状态,继续看好拥有稀土上游资源的标的,稀土建议关注北方稀土盛和资源五矿稀土广晟有色金力永磁等。小金属方面,钼精矿价格上涨1.6%。

风险提示

全球经济增速大幅下滑,有色金属需求下降;新冠疫情影响在建项目进度不及预期。

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