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有色金属能源金属&新材料周报:部分能源金属需求改善,软磁和铜合金材料持续景气

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-05-06 来源:同花顺 浏览次数:162
能源金属方面,短期事件扰动频繁,部分需求环比改善,中期静待周期拐点。锂:碳酸锂价格上涨0.45%至111750元/吨,氢氧化锂价格持平为100400元/吨,近期市场震荡运行。供给方面,锂盐企业逐渐上调出售报价。需求端,多数正极厂于前期价格较低时期已经进行散单采备库,当下补库行情或已接近尾声,综合看碳酸锂采买观望情绪抬升,现货市场成交较为清淡。后续关注下游企业对锂盐企业售价接受度的变动需求。建议关注:天齐锂业002466)、赣锋锂业002460)、中矿资源002738)、永兴材料002756)。

钴:海外MB钴价持平为13.08美元/磅,国内电钴价格下跌0.46%至21.60万元/吨,近期市场震荡偏弱运行。海外金属钴价格继续回落,国产金属钴过剩外溢市场悲观情绪浓厚。国内市场金属钴价格疲软,买盘需求相对低迷,目前供给过剩的格局预计难以改善。建议关注:华友钴业603799)、寒锐钴业300618)。

镍:硫酸锰价格持平为0.51万元/吨,硫酸镍价格持平为3.03万元/吨,近期市场震荡偏强运行。供给端,一方面产业链供需结构受RKAB事件影响,短期影响镍过剩预期;另一方面,纯镍国内库存持续累库,但海外俄镍受英美制裁交割属性受阻,全年过剩预期主要集中于下半年新增产能投放。后续持续关注RKAB事件进展。建议关注:华友钴业。 稀土永磁:氧化镨钕上涨1.38%至40.35万元/吨,氧化镝上涨0.25%至204万元/吨,近期市场震荡偏强。供给方面,下游大厂招标,进口矿供应受阻,叠加贸易商炒作等因素,报价上调。需求方面,下游磁材企业采购较为谨慎,市场畏惧高情绪依旧存在,预计后市或继续震荡偏强运行。3月氧化镨钕供应过剩格局有所改善,新能源汽车、变频空调、永磁出口量均环比提升,静待稀土供给拐点。建议关注:中国稀土000831)、北方稀土 600111)、金力永磁300748)、中科三环000970)。

新材料方面,从景气度角度,持续看好软磁和铜合金赛道。软磁材有望料持续受益电子电力行业发展趋势,电力方面,新能源和电网投资景气度持续传导,如合金软磁粉芯站稳光储电车桩终端应用,非晶合金受益配电变压器及海外出口需求;电子方面,算力产业趋势拉动高性能软磁材料需求释放,如高功率低损耗的芯片电感及其对应磁性材料。铜合金材料基本盘受益顺周期经济复苏,增量逻辑有望由算力服务器拉动铜缆、铜连接器的远期需求兑现。建议关注:铂科新材300811)、云路股份、悦安新材、斯瑞新材、博威合金601137)、沃尔核材002130)。

风险提示:下游复产不及预期风险,国内房地产需求不振的风险,美联储加息幅度超预期风险,新能源汽车增速不及预期风险,海外地缘政治风险。

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