上周上证指数上涨0.25%;中小板指数上涨4.48%;创业板指数上涨4.92%。期间我们
编制的新能源新材料精选指数上涨3.31%,跑赢上证指数3.06个百分点,跑输中小板1.17
个百分点,跑输创业板1.61个百分点。新能源新材料板块的表现仍好于上证指数。
电池及电池材料:上周电池级碳酸锂价格平稳,三元材料、钴酸锂价格维持不变;铅锭价
格小幅回升,再生铅的价格继续下滑,铅酸电池极板的加工费维持平稳。“特斯拉效应”
短期持续减弱,在大盘继续上涨的情况下,电池板块有所下调。我们认为短线仍需注意前
期涨势猛烈个股的阶段性风险,但中长期仍可强烈关注“特斯拉”概念。
光伏及光伏材料:上周光伏板块继续大幅上涨。欧盟对华光伏征税投票遭半数反对表
明当前欧盟各国以及光伏业界内部均存在分歧,目前初裁高税率可能性较大,伴随欧盟内
部博弈以及中欧贸易磋商,我们认为未来终裁税率很有可能大幅降低甚至不排除取消可
能。若初裁税率较高,短期行业受压,劣质公司加速淘汰,但对于优质公司中长期发展仍有
利,加之国内政策利好对冲及其他新兴市场快速发展,行业仍有望逐步见底回升。我们继
续看好板块优质公司的中长期发展,继续推荐隆基股份、中环股份、东方日升等公司。
核电及核电材料:上周核电板块小幅上涨。仍建议关注弹性较大的小型核电材料类公
司,跟踪此类公司的新订单获取及替代海外产品的新技术突破情况,重点关注久立特材。
其它新材料:上周稀土价格仍疲软,磁材行业的需求回暖也不明显,但是在行业整合预期
的刺激下,磁材板块仍维持大幅上涨,短期仍建议关注宁波韵升。超硬材料板块上周也维
持上涨,总体和创业板同步,本周我们仍建议关注黄河旋风。
风险:短期创业板涨幅过大,需要注意创业板的系统风险;相关公司的业绩风险也需注
意。
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